[PRNewswire] 벤처 글로벌, 15억 달러 선순위 담보 채권 마감 발표

알링턴, 버지니아 2024년 7월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 벤처 글로벌 LNG(Venture Global LNG, Inc. ("벤처 글로벌"))는 오늘 15억 달러의 7.00% 2030년 만기 선순위 담보 채권("채권") 공모를 마감했다고 발표했다.

이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, 액면가로 발행되었다. 이 채권은 벤처 글로벌의 기존 및 미래의 거의 모든 자산과 통상적인 제척 사유가 적용되는 미래의 보증인(있는 경우)에 대한 1순위 담보권에 의해 파리 파수에 따라 보증된다.

이 채권은 1933년 개정된 증권법("증권법") 또는 주 또는 다른 관할 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국에서는 증권법에 따른 등록이 없거나 증권법의 등록 요건이 면제된 상태에서 이 채권을 제공하거나 판매할 수 없다. 이 보도 자료는 이 채권의 판매 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며, 이러한 증권의 제안, 권유 또는 판매가 해당 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격을 얻기 전에 불법이 되는 어떠한 관할 지역에서도 이 증권의 판매는 없다.

벤처 글로벌

벤처 글로벌은 자원이 풍부한 북미의 천연 가스 유역에서 나오는 미국산 LNG의 장기적이고 저렴한 공급업체이다. 벤처 글로벌의 첫 번째 시설인 칼카시우패스는 2022년 1월에 LNG 생산을 시작했다. 동사의 두 번째 시설인 플래크마인즈 LNG는 건설 중이며 2024년에 첫 번째 LNG를 생산할 것으로 예상된다. 동사는 현재 전세계에 깨끗하고 저렴한 에너지를 제공하기 위해 공칭 74MTPA 이상의 생산 시설을 건설 및 개발하고 있다. 벤처 글로벌은 동사의 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 격리(CCS) 프로젝트를 개발하고 있다.

미래 예측성 언급

이 보도 자료에는 "미래 예측성 언급"을 포함할 수도 있는 특정 진술이 들어 있다. 여기에 포함된 역사적 또는 현재의 사실 또는 조건에 대한 진술을 제외한 모든 언급은 "미래 예측성 언급"이다. 무엇보다도 "미래 예측성 언급"에는 공모 수익금의 사용을 포함하여 벤처 글로벌의 사업 전략, 계획 및 목표에 대한 언급이 포함된다. 벤처 글로벌은 이러한 "미래 예측성 언급"에 반영된 기대가 합리적이고, 본질적으로 불확실하며, 벤처 글로벌의 통제 범위를 넘어서는 많은 리스크와 불확실성을 수반한다고 믿는다. 또한 가정들이 부정확한 것으로 판명될 수도 있다. 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 "미래 예측성 언급"에서 예상되거나 암시된 결과와 크게 다를 수도 있다. 이러한 "미래 예측성 언급"은 작성된 날짜만을 기준으로 하며, 벤처 글로벌은 법에서 요구하는 경우를 제외하고 "미래 예측성 언급"을 업데이트 또는 수정하거나 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 실제 결과가 달라질 수 있는 이유를 제공할 의무가 없다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg

출처: Venture Global LNG

Venture Global Announces Closing of $1,500,000,000 Senior Secured Notes

ARLINGTON, Va. July 24, 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") announced today that it has closed its offering of $1.5 billion 7.00% senior secured notes due 2030 (the "Notes").

The Notes will mature on January 15, 2030 and were issued at par. The Notes are secured on a pari passu basis by a first-priority security interest in substantially all of the existing and future assets of Venture Global and the future guarantors, if any, subject to customary exclusions.

The Notes were not registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdictions, and the Notes may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale of these securities would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

About Venture Global

Venture Global is a long-term, low-cost provider of U.S. LNG sourced from resource rich North American natural gas basins. Venture Global's first facility, Calcasieu Pass, commenced producing LNG in January 2022. The company's second facility, Plaquemines LNG, is under construction and expected to produce first LNG in 2024. The company is currently constructing and developing over 74 MTPA of nameplate production capacity to provide clean, affordable energy to the world. Venture Global is developing Carbon Capture and Sequestration (CCS) projects at each of its LNG facilities.

Forward-Looking Statements

This press release contains certain statements that may include "forward-looking statements." All statements, other than statements of historical or present facts or conditions, included herein are "forward-looking statements." Included among "forward- looking statements" are, among other things, statements regarding Venture Global's business strategy, plans and objectives, including the use of proceeds from the offering. Venture Global believes that the expectations reflected in these "forward-looking statements" are reasonable, they are inherently uncertain and involve a number of risks and uncertainties beyond Venture Global's control. In addition, assumptions may prove to be inaccurate. Actual results may differ materially from those anticipated or implied in "forward-looking statements" as a result of a variety of factors. These "forward-looking statements" speak only as of the date made, and other than as required by law, Venture Global undertakes no obligation to update or revise any "forward-looking statement" or provide reasons why actual results may differ, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg

Source: Venture Global LNG

[편집자 주] 이 보도자료는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았으며, 연합뉴스의 편집방향과는 무관함을 밝혀 드립니다.
(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료